Damon stále miluje Katherine. Myslí si, že ji může vysvobodit z hrobky pod starým kostelem kde je další 27 upírů. Bonnie Bennett vyhodila nádhrdelník, který ji dala Caroline a ta ho dostala zase od Damona, že ho má hlídat. Večer byly Caroline a Bonnie pozvány k Eleně domů. V tašce se zase objevil ten záhadný Damonův náhrdelník. Caroline je naštvaná, že ji Bonnie lže. Později jí to bylo vysvětleno. A začly vyvolávat ducha Katherinii čarodějnice Emily, nějakého předka Bonnie byla to mocná čarodějnice. Emily se objeví. Přemění se do těla Bonnie. Náhrdelník jde spálit pro ochranu lidstva před 27 upírů. Elena volá Stefanovi, Damon to uslyší a okamžitě jedou do lesa, Elena už je tam. Hledá Bonnie, uvidí ji ve velkých plamenech. Emily zničila náhrdelník pro osvobození Katherine. Damon plný vzteky napadl Bonnie.