Najednou upír zmizí a objeví se Damon, který ji tahá z auta. Ráno se Elena objeví v Damonově autě a dozví se, že spolu jedou do Georgie. Stefan se obává, že ji Damon může nějak ovlivnit, protože Elena nechala na stole u Katheriiny fotky náhrdelník se sporýšem. Bonnie Stefanovi nemůže pomoct, protože nemůže kouzlit. Musí se zabvit toho čeho se tak strašně bojí. Damon a Elena jdou do baru, kde je Damonova milenka.Která je taky čarodějnice. Elena a Damon se cítí opile. Eleně zvoní mobil, které volá Jenna. Elenu někdo unese, Damon ji hledá a nakonec ho napadne upír. Elena ví kdo to je, je to přítel mrtvé Lexi. Její přítel ho zabíjí, ale Elena ho přemlouvá a myslí na Lexi. Upír zmizí a Damon vstává. Ti dva odjíždějí zpátky do Virgie. Stefan vysvětluje Eleně tu podobu. Dozví se, že je adoptovaná a Katherine byla její předek.