Stefan s Elenou slíbili Damonovi, že mu pomůžou získat Katherine z hrobky. Od Stefana to je pouhá léčka. S Elenou vykopou Stefanova otce kde je ukryt jeho deník. Damon to zjistil a ví, že už jim nemůže věřit a je naštvaný. Anna
unese Elenu a její kamarád zase Bonnie. Potřebují čarodějnici, aby otevřela hrobku kde je 27 upírů, Annina matka a Katherine. Elenu i Bonnie zachrání Stefan. Damon se stále cítí uražený. Damon stále myslí na Katherine upírku
úplně stejnou jako je Elena. Když Damon v baru popíjí bourbon uvidí Annu a vzpomíná kde ji už viděl. Vzpomene si ! Je to Anna dcera Pearl jejicž matka byla nejlepší kamarádka Katherine. Všichni se připravují na večírek, který se
koná na starém hřbitově, kde kousek dál je starý kostel a hrobka kde je ukryta Katherine, Pearl a další zbylí upíři. Elena přesvědčí, že chtějí Damonovi pomoci.