BLAME IT ON THE ALCOHOL - Figgins poprosí klub, aby na zasedání školy písní vzdělal mládež o nebezpečí alkoholu. Rachel, která nikdy nepila, organizuje domácí párty, protože její otcové odjedou z domu.
COMEBACK - Sam si založí skupinu, aby získal Quinn zpět. Sue je na dně poté, co prohraje na Národním kole, díky nápadu Emmy se přidává ke klubu. K Samovi se později přidává Mike, Puck a Artie. Lauren poprvé zpívá song.
SILLY LOVE SONGS - Na MCKinley je den svatého Valentýna. Finn prodává svůj polibek za dolar v líbacím stánku, kde se snaží získat peníze pro klub. Puck má slabost pro Lauren. Santana se snaží rozdělit Sama a Quinn, když se dozví, že má Quinn něco s Finnem.
THE SUESYLVESTER BOWL SHUFFLE - Will a kouč Beistová se rozhodnou uklidnit situaci mezi fotbalisty a sboristy a tak s emusí fotbalisté na jeden týden přidat k New Directions. Fotbalový tým McKinley se rozpadne chvilku před fotbalovým zápasem a tak se k fotbalu přidávají holky.
A VERY GLEE CHRISTMAS - Brittany stále věří na Ježíška a tak se sbor rozhodne udělat vše, aby nezjistila pravdu. Sue se všem na škole pokouší zkazit Vánoce.
SPECIAL EDUCATION - Rachel se dozví, že se Finn loni vyspal se Santanou. Zatímco některé páry se rozejdou, ostatní jsou silnější - napětí v klubu stoupá, blíží se regionálky a New Directions budou bojovat proti Warblers a Hipsters.
FURT - Kurtova matka a Finnův otec se rozhodnou vzít se a že to bude pravá GLEE-kovská svatba. Sue se rozhodne provdat se sama za sebe, na svatbu dojíždí dokonce i její matka. Dave stále šikanuje Kurta, až se nakonec Kurt rozhodne udělat radikální rozhodnutí a přestoupí na Daltonovu akademii.
THE SUBSTITUTE - Na McKinley uděří chřipka a Will ji chytí také. Holly Holliday za něj zaskytuje jak v hodině španělštiny, tak i v Glee klubu. Ředitele Figginse chřipka také dostane a tak ho Sue nahrazuje na neštěstí všech a to hlavně Mercedes.
NEVER BEEN KISSED - Puck se vrací zpět do McKinley a snaží se pomáhat Artiemu. Kurt se vydává na obhlídku soupeře, Daltonské akademie, tam se setkává s Blainem. Klub má další souboj - holky X kluci. Kluci svůj song věnují trenérce Beistové.
THE ROCKY HORROR GLEE SHOW - Will se rozhodne na každoročním představení školy udělat muzikál "Rocky Horror Show", protože se dozví, že tento muzikál je Emmy nejoblíbenější. Nejdřív se ale musí vypořádat se Sue.