DUETS - Zatímco Puck je poslán do polepšovny, sbor soutěží: musí zazpívat duet a nejlepší duo získá večeři zdarma v místní restauraci. Rachel a Finn se rozhodnou sabotovat soutěž, aby Sam vyhrál soutěž.
GRILLED CHEESUS - Finn je přesvědčen, že ve svém toustu viděl tvář Ježíše. Kurtův otec měl infarkt a tak se všichni snaží pomoci Kurtovi s vypořádáním se s tím a přesvědčit ho, aby věřil.
BRITTNEY / BRITTANY - Další školní shromáždění je tady a klub se s Willem nedokáže shodnout na tom, co tma předvedou, klub chce předvést číslo Brittney Spears, ale Willovi se tento nápad nelíbí. Will se setká s Carlem, zubařem, přítelem Emmy. Carl zkontroluje klubu zuby a zjistí, že někteří nemají v pořádku chrup. V Carlově ordinaci mají pod narkózou halucinuce.
AUDITION - Po porážce s Regionals se klub rací opět jako smolař. Po odchodu Matta sbor potřebuje najít nové členy, aby měli dostatečný počet na soutěže. Ve škole se objeví nový fotbalový trenér, kterého v lásce nemá ráda ani Sue a ani Will, protože kvůli novému koučovi musel být snížen rozpočet Cheerios a klubu. Sue a Will se dají dohromady.
JOURNEY - Národní kolo je tu, v porotě sedí: Josh Groban, Olivia Newton-Josh a Sue. Před vystoupením řekne Finn Rachel, že ji miluje. Quinn po vystoupení začne rodit a přivede na svět dcerku Beth, kterou adoptuje Shelby Corcoran. Vocal Adrenalin vyhrává národní kolo, New Directions jsou na 3. místě, což znamená, že klub se bude rušit. sue přemluví ředitele a ten jim dá ještě rok.
FUNK - Jesse se vrací i Vocal Adrenalin, společně před ND předvádí své číslo a klub se začíná bát. Will přijde na to, že VA neumí dělat Funk čísla, proto si ho začně New Directions nacvičovat. Will a Terri se rozvádí. Puck a Finn propíchají členm Vocal Adrenalin gumy a tak musí zaplatit opravy, najdou si práci v Sheets-N-Thing, kde pracuje Terri. Klub předvádí před Vocal Adrenalin svoje FUNK číslo a členové z VA mají po vystoupené velkou depresi.
THEATRICALITY - Rachel zjistí, že Vocal Adrenalin dělají čísla Lady Gagy, takže ND začně taky. Zbytek kluků dělá číslo KISS. Puck navrhuje Quinn, aby se jejich dcera jmenovala Beth a že chce být jejím opravdovým otcem. Rachel zjistí, že její matka je vedoucí VD Shelby Corcoran. Finn a Carol se stěhují k Hummelovým. Kurt je šikanovám a nakonec se ho zastaví Finn, který si vyrobí kostým ze sprchového závěsu.
DREAM ON - na školu přichází Bryan Ryan, který dětem vysvětluje, jak to v životě opravdu chodí a velice je zastraší. Artie se pokouší chodit, ale nejde to. Jesse dá Rachel nahrávku, kde zpívá její matka. will a Bryan se setkají na konkurzu na halvní roli do muzikálu, nakonec roli získý Will a přenechá ji Bryanovi.
LARYNGITIS - Puck si oholí hlavu a snaží se sbalit Mercedes. Santana žárlí - nakonec se s ním rozejde jak Santana, tak i poté Mercedes, která také končí s roztleskáváním. Rachel trápí angína a tak s ní jde Finn k doktoru - ta se trápí - Finn ji zavede za bývalým hráčem fotbalu, který po jednom zápase zůstal ochrnutý, aby ji ukázal, že existují i horší věci, než angína.
BAD REPOTUTATION - Na škole se objeví Glist. Nikdo se nechce přiznat, kdo ho uveřejnil. Kurt, Artie, Mercedes a Tina chtějí vyvolat chaos, protože se umístili až na posledních místech žebříčku. Kurt ukradne nahrávku z její kanceláře a umístí ji na youtube, kde si ji všimne Olivia-Newton John a rozhodne se Sue nahrát nový videoklip. Will nakonec přijde na to, že Glist udělala Quinn. Jesse se rozchází s Rachel.