SHOWMANCE - Klub se chystá na své první vystoupení před školou. Will plánuje udělat disco číslo, ale děti nakonec předvádí "sexy" číslo, o kterém Will neměl ponětí. Finn se pokusí políbit Rachel, Quinn se to dozvídá a přopijuje se ke klubu, spolu s ní Santana a Brittany (jako špehové Sue).