ACAFELLAS - Wil už oznamuje, že je Terri těhotná (i když to jen předstírá). Sandy bývalý vedoucí klubu se ukazuje ve škole a společně s Henrym, Howardem, Kenem a Willem začnou zpívat u stolu - rozhodnou se založit skupinu. Howard a Kenn nakonec skupinu opouští a na jejich místo přichází Finn a Puck. Kurt přiznává, že je gay.