THE RHODES NOT TAKEN - Blíží se další koncert pro veřejnost, Quinn se snaží nahradit Rachel, ale moc se ji nedaří. Will se pokouší najít starou dívku, kterou neukončila střední a tak je oficiálně stále středoškolačka. dívka je alkoholička "April Rhodes" i přes to ji Will přijme. Finn se snaží přesvědčit Rachel, aby se vrátila do klubu. Emma mu totiž řekla, že stipendium získá lépe, když bude Rachel v klubu, pozve ji tedy na rande na bowling, kde se políbí. Klub se od Pucka dozvídá, že je Quinn těhotná. To Rachel naštve. Na velký koncert dorazí April opilá a tak se v polovině vrací Rachel a zpívají nazávěr spolu.