SECTIONALS - Finn se dozvídá, že otcem je Puck, naštve se a opouští klub. Nahrazuje ho Jacob Ben Israel. V den regionálek je Will suspendován a tak místo něj jede Emma. New Direction se bez Willa cítí nesví, zvláště potom, co ostatní soubory zpívají jejich vybrané songy. Finn se nakonec po rozhovoru s Willem vrací - vymíšlí nová čísla - vyhrávají. Will zjišťuje, že Terri není těhotná. Svatba Emmy a Kena se nekoná. Emma opouští školu ...