HELL - O - Finna Rachel se dají dohromady, ale nakonec se rozejdou. Finn si vyjde s Brittany a Santanou. Rachel se setkává s Jessem St. Jamesem a zamilovává se do něho. Sue vydírá ředitele, takže se vrací do školy. Jesse přechází z Vocal Adrenalin kvůli Rachel na WMHS. Emma se rozchází s Willem.