HOME - Sue požaduje po Mercedes hroznou dietu. Will mezitím hledá nové prostory na zkoušení - nachází místní kluziště, kde pracuje April Rhodes. April s Willem stráví noc v jedné posteli a potom, co ji Will řekne, že má navíc, než být něčí milenka se rozchází s bohatým magnátem. Mercedes jí zdravě, ale ubrala jen dvě kila s nasazením šílené diety Mercedes omdlévá v jídelně. Na ukázkonve Mercedes nezpívá připravenou píseň, ale "Beautiful". Burt Hummel se dává dohromady s Finnovou matkou Caroline. Klukům, hlavně Finnovi s eto moc nelíbí, nakonec jim ale dají šanci.