DREAM ON - na školu přichází Bryan Ryan, který dětem vysvětluje, jak to v životě opravdu chodí a velice je zastraší. Artie se pokouší chodit, ale nejde to. Jesse dá Rachel nahrávku, kde zpívá její matka. will a Bryan se setkají na konkurzu na halvní roli do muzikálu, nakonec roli získý Will a přenechá ji Bryanovi.