THEATRICALITY - Rachel zjistí, že Vocal Adrenalin dělají čísla Lady Gagy, takže ND začně taky. Zbytek kluků dělá číslo KISS. Puck navrhuje Quinn, aby se jejich dcera jmenovala Beth a že chce být jejím opravdovým otcem. Rachel zjistí, že její matka je vedoucí VD Shelby Corcoran. Finn a Carol se stěhují k Hummelovým. Kurt je šikanovám a nakonec se ho zastaví Finn, který si vyrobí kostým ze sprchového závěsu.