FUNK - Jesse se vrací i Vocal Adrenalin, společně před ND předvádí své číslo a klub se začíná bát. Will přijde na to, že VA neumí dělat Funk čísla, proto si ho začně New Directions nacvičovat. Will a Terri se rozvádí. Puck a Finn propíchají členm Vocal Adrenalin gumy a tak musí zaplatit opravy, najdou si práci v Sheets-N-Thing, kde pracuje Terri. Klub předvádí před Vocal Adrenalin svoje FUNK číslo a členové z VA mají po vystoupené velkou depresi.