JOURNEY - Národní kolo je tu, v porotě sedí: Josh Groban, Olivia Newton-Josh a Sue. Před vystoupením řekne Finn Rachel, že ji miluje. Quinn po vystoupení začne rodit a přivede na svět dcerku Beth, kterou adoptuje Shelby Corcoran. Vocal Adrenalin vyhrává národní kolo, New Directions jsou na 3. místě, což znamená, že klub se bude rušit. sue přemluví ředitele a ten jim dá ještě rok.